CIC灼识咨询发布《中国腕表行业蓝皮书》
中国腕表行业宏观背景概览
中国经济在过去五年内持续发展，2015年到2020年期间的国内生产总值实现了8.1%的年均复合增长率。预计未来几年内，中国经济将稳步增长，消费增长或成为主要驱动力，其中，中高端消费预计在未来几年将具备较大发展潜力。
资料来源：国家统计局，
CIC灼识咨询《中国腕表行业蓝皮书》
中国人口持续上升推动潜在消费群体基数上涨，随着二孩政策的逐渐放开，2015年至2020年期间，中国人口数量实现缓慢增长。稳固的人口基础，叠加可支配收入上升，中国居民消费潜力有望不断释放。
资料来源：国家统计局，
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受可支配收入上升推动，中国居民人均消费支出保持增长态势，2015年至2020年期间实现年均复合增长率6.2%。随着生活水平的提升，消费持续升级，中国人均奢侈品消费支出（境内）占居民人均消费支出比例持续提升。中国成为全球最重要的奢侈品市场之一，预计2025年中国境内奢侈品市场占全球份额提升至约30%。
资料来源：国家统计局，
CIC灼识咨询《中国腕表行业蓝皮书》
资料来源：CIC灼识咨询《中国腕表行业蓝皮书》
中国腕表市场规模
中国消费者对于大消费类产品需求不断提升，与此同时，各国腕表品牌方对中国市场日益提升关注程度并不断加大市场投入，2020年中国腕表行业市场规模达到823.3亿元。在消费升级的大环境下，中国腕表行业市场规模将继续稳定增长。
资料来源：中国钟表协会、中国海关、
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瑞士手表出口规模
在过去五年，瑞士手表出口至中国大陆金额的年均复合增长率高达15.3%，占出口总金额的比例逐年提升。在消费回流及国家对进口瑞士手表降税等利好政策的背景下，中国大陆瑞士手表的市场规模仍有较大的增长空间。
资料来源：瑞士钟表工业联合会，
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中国腕表行业分品牌档次的市场规模
在消费升级趋势下，受益于各国高端腕表品牌方持续加强对中国市场的重视程度并调整全球定价策略，中国消费者对高端腕表品牌的认知度也逐渐提升，在过去的五年间，高端腕表市场扩张速度迅猛。2020年，高端腕表市场规模占市场总规模823.3亿元的比例超过50%，在过去五年的复合增长率为11.8%。中端腕表市场规模占市场总规模的比例较为稳定，低端腕表市场的增长相对停滞。
注：以平均公价为统计口径，低端腕表指3,000元以下的品牌；中端腕表指3,000-10,000元的品牌；高端腕表指10,000元以上的品牌。
资料来源：CIC灼识咨询《中国腕表行业蓝皮书》
中国腕表行业分销售渠道的市场规模
线下渠道是腕表销售的主要方式，中国腕表行业的线下渠道收入稳定增长，2020年占腕表市场总规模823.3亿元的比例为87.0%。在电商渠道高渗透率的环境下，各腕表品牌对于线上渠道的重视程度逐渐提升，在近几年陆续开设直营品牌旗舰店或开放腕表服务商线上渠道销售授权。在过去五年，线上销售收入增长较快，期间复合增长率达到19.5%。
来源：CIC灼识咨询《中国腕表行业蓝皮书》
中国腕表行业分城市线的市场规模
北上广深等城市的中高端腕表零售门店开设密集，同时腕表品牌方及服务商倾向选择在省会城市及其他较发达城市开设更多门店以优化渠道布局，使得一二线城市范围内的消费潜力持续释放。2020年一二线城市的销售规模占市场总规模823.3亿元的比例达75%。
注：按照全国城市的发达程度，将中国腕表行业按城市线级分为一线、二线及其他。一线城市包括直辖市、全国省会城市及五个计划单列市；二线城市为十九个较发达城市。
来源：CIC灼识咨询《中国腕表行业蓝皮书》
中国中高端腕表市场的领先品牌集团竞争分析
注：市场份额=品牌集团公价销售额/中国中高端腕表市场总规模（公价金额）
资料来源：公司年报、
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中国中高端腕表市场的领先品牌竞争分析
注：市场份额=品牌公价销售额/中国中高端腕表市场总规模（公价金额）；全国销售点数量=直营店销售点数量+服务商销售点数量
资料来源：公司年报、
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中国腕表行业价值链
腕表行业上游为各腕表品牌或者品牌集团，主要负责产品开发设计、加工生产、品牌形象定位、产品定价、营销推广、进口报关等。同时，品牌方对整体市场情况进行把控，以及时调整品牌战略。
行业中游参与者则主要为服务商或品牌方自身。腕表品牌或品牌集团可选择通过中游负责渠道建设及消费者服务的服务商经销或品牌直营销售。其中，服务商是腕表行业价值链中较为重要的参与者之一，具备较强的经营和管理能力。部分服务商承担总经销职责，负责管理分销商、渠道拓展及全方位服务，并落实渠道梳理和资金回笼，以提高整体销售效率、实现品牌可持续性发展。
行业下游则为终端消费者，通过服务商或品牌方提供的多种渠道进行腕表购买。行业上、中游的紧密合作使得产品触达消费者，满足多样化需求，为行业的持续发展奠定坚实基础。
资料来源：CIC灼识咨询《中国腕表行业蓝皮书》
中国腕表服务商行业竞争分析
2020年中国腕表服务商行业企业零售业务公价销售额为531.0亿元。盛时股份以18.0%的市场份额居于行业首位，其次为飞亚达，市场份额为7.5%，周大福以6.5%的市场份额排名第三。
注：市场份额=中国大陆零售业务公价销售额/中国腕表服务商行业公价口径市场规模
资料来源：公司年报、公司官网、
CIC灼识咨询《中国腕表行业蓝皮书》
《中国腕表行业蓝皮书》目录：
中国腕表行业监管体制和行业政策
• 腕表行业监管体制和主管部门
• 腕表行业法律法规及政策
中国腕表行业概览
• 中国腕表产品简介
• 中国腕表市场发展情况
• 中国腕表市场规模
• 中国腕表行业市场产值规模
• 中国腕表市场进出口规模及瑞士钟表出口规模
• 中国腕表行业主要驱动力及有利因素分析
• 中国腕表行业不利因素
• 中国腕表行业的未来发展趋势
• 中国腕表行业价值链分析
• 中国腕表行业关键成功因素
中国中高端腕表行业概览
• 中国中高端腕表市场规模
• 中国中高端腕表行业主要驱动力
• 中国中高端腕表行业未来发展趋势
• 中国中高端腕表行业关键成功因素
• 中国中高端腕表行业进入门槛
中国腕表服务商行业概览
• 中国腕表服务商市场规模
• 中国腕表服务商行业主要驱动力
• 中国腕表服务商行业未来发展趋势
• 中国腕表服务商行业关键成功因素
• 中国腕表服务商行业进入门槛
• 中国腕表服务商行业面临挑战
• 中国腕表服务商对品牌商、消费者的价值
• 中国腕表行业利润水平
中国腕表行业竞争分析
• 中国腕表行业领先品牌集团竞争分析
• 中国中高端腕表行业领先品牌集团竞争分析
• 中国腕表服务商行业领先品牌集团竞争分析
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